Öncelikle teklif, satış işlemini tamamlamadan önce müşteriyle paylaştığınız belgedir. Yaptığınız işin şekline göre değişiklik gösterse de müşteri bilgilerini, satılacak ürünü veya hizmetin türünü, adedini ve talep edilen ücreti içerir.

Teklif/Proforma oluşturmak için sol menüde yer alan Satışlar başlığı altındaki Teklif/Proforma sayfasına gidiniz.

Bu sayfada Teklif/Proforma oluşturabilir ve oluşturduğunuz teklif/proformaları da görüntüleyebilirsiniz.

Teklif/Proforma Faturaya Neden İhtiyaç Duyulur?

Alıcı tarafa fiyat teklifi sunmak öncelikli amaçtır. Ayrıca iki taraf arasında iş ilişkisi ciddileştirilir. Yani süreç bir plan çerçevesine sokulur. Bunun dışında fiyatta anlaşıldığında akreditife işlemlerine temel olması ve mal sevkiyat işlemlerinin ön hazırlığında kullanılır. Böylece anlaşma öncesi alıcı ve satıcı miktar ve fiyat konularında prensipte anlaşmış olur. Bundan sonraki aşama ise proforma faturanın resmi faturaya dönüştürülmesi işlemidir. Resmi fatura ise, proforma faturadaki bilgiler eşliğinde hazırlanılarak karşı tarafa iletilir. Resmi fatura ile artık ticari işleme sorumluluk atfedilmiş olur.

Yeni teklif/proforma oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

1.Teklif/Proforma sayfasını açtıktan sonra sağ kısımda yer alan "Yeni Teklif/Proforma" butonuna tıklayınız.

Açılan pencerede aşağıdaki alanları doldurun.

  1. Müşteri: Müşteri bilgisi daha önce sistemde kayıtlı ise bu alandan müşteri adına göre veya T.C.(vergi) numarasına göre arama yapabilirsiniz. Eğer müşteri kayıtlı değil ise sağ kısımda yer alan mavi + butonuna tıklayın ve açılan pencereden müşteriyi kayıt edin.
  2. Düzenlenme Tarihi ve Saati: Teklifinizi oluşturduğunuz tarihi sistem otomatik getirir. Dilerseniz bu tarihi düzenleyebilirsiniz.
  3. Belge Kategorisi: Teklif oluşturmak istediğiniz mağazanızın hangi platformu kullandığını seçin(N11, Trendyol vs)
  4. Fatura Mağazası: Seçtiğiniz platformdaki hangi mağazanız üzerinden teklif oluşturacaksanız onu seçin.
  5. Fatura No: Bu alanı manuel de doldurabilirsiniz veya sistem kendisi otomatik olarak bir numara atayacaktır.
  6. Sipariş No: Teklifi hangi siparişe istinaden verecek iseniz bu alana sipariş no'sunu yazabilirsiniz.
  7. Ödeme Yöntemi: Teklifiniz onaylanır ise ödeme yöntemi ne olacak ise bu bilgiyi bu alandan seçebilirsiniz. (havale, kredi kartı vs.)
  8. İskonto: Teklifinize iskonto uygulayacak iseniz bu alandan iskonto tanımlayabilirsiniz.
  9. Fatura Türü: Teklif ya da proforma bilgisini bu alandan seçebilirsiniz.
  10. Para Birimi: Teklifinizi hangi para birimi üzerinden yapacak iseniz bu alandan seçebilirsiniz.
  11. Özel Açıklama: Teklifinize özel bir açıklama eklemek için bu alanı kullanabilirsiniz.

Ürün Eklemek için aşağıdaki adımları uygulayın,

·         Ürün Adı: Bu alana eklemek istediğiniz ürünün adını, stok kodunu veya barkod kodunu yazarak aratabilir ve seçip ekleyebilirsiniz.

·         Miktar: Teklifte bulunduğunuz ürün miktarını bu alandan değiştirebilirsiniz.

·         Birim Fiyat: Ürünün birim fiyatında düzenleme yapmak isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz.

·         KDV: Ürüne ait KDV oranını bu alandan değiştirebilirsiniz.

·         İskonto: Teklifinizde ürün bazlı iskonto uygulayabilirsiniz. Bu alanı kullanarak ürün bazlı iskonto uygulayabilirsiniz.

·         Yeni Satır Ekle: Teklifinizde birden fazla ürün eklemeniz gerekir ise bu butonu kullanabilirsiniz.

·         Yeni Ürün Ekle: Sistemde kayıtlı olmayan bir ürün eklemek isterseniz bu butona tıklayıp ürün ekleme penceresine erişebilir ve ürün kaydı yapabilirsiniz.

Tüm ilgili alanları doldurduktan sonra "KAYDET" butonuna tıklayıp teklifinizi kayıt edebilirsiniz.


2.İşlemler Menüsü

Bu başlık altında aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.

·         Seçili Olanları Reddedildi Yap: Eğer iletmiş olduğunuz teklifiniz onaylanmadı ise bu seçenek ile durumunu değiştirebilirsiniz. Reddedilen teklif satırında kırmızı X simgesi belirecektir.

·         Seçili Olanları Onaylandı Yap: İlettiğiniz teklif onaylandı ise bu seçenek ile onaylandı durumuna çekebilirsiniz. Onaylanan teklif satırında yeşil tik simgesi belirecektir.

·         Seçili Olanları Satış Faturasına Dönüştür: Teklifiniz onaylandı ise ve her hangi bir düzenleme yapmayacak iseniz bu seçenek ile direkt satış faturasına dönüştürebilirsiniz. Satış faturasına dönüştürülen teklifler Faturalar sayfasında taslak olarak görüntülenecektir.

·         Seçili Teklifi Kopyala: Daha önce hazırladığınız teklifin kopyasını oluşturabilirsiniz böylecek tüm ürünleri veya bilgileri sıfırdan girmeden basit düzenlemeler ile yeni teklif oluşturmuş olursunuz.

·         Seçili Olanları Sil: Seçtiğiniz teklif taslaklarını silebilirsiniz.