Excelden BirFatura paneline müşteri aktarımı yapmak için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayınız.
NOT: Hazırlamış olduğunuz excelin satır sayısı maksimum 1000(bin) satır olmalıdır.
1.Müşteriler/Tedarikçiler başlığı altında yer alan Müşterileri/Tedarikçileri Görüntüle sayfasını açın. Daha sonra sağ üst köşede yer alan "Müşteri/Tedarikçi İşlemleri" başlığına ardından açılan listeden "Tüm Müşterileri/Tedarikçileri Excel'den Toplu Yükle" başlığına tıklayınız.
2.Açılan penceredeki mavi renk ile belirtilmiş Buradan yazısına tıklayın ve örnek exceli indirin.
3.İndirdiğiniz örnek exceli açtığınızda ilk olarak Açıklama sayfası gelecektir. Bu sayfadan hangi alanları hangi şekilde tanımlamanız gerektiği hakkında yardım alabilirsiniz. Daha sonra Giriş penceresini açın ve müşteri bilgilerini ilgili başlıklara göre doğru bir şekilde tanımlayın.
4.Bilgileri excele kaydettikten sonra BirFatura panelinizdeki "Müşteri/Tedarikçileri Excel'den İçeri Alma" penceresine geri dönün ve burada yer alan yeşil renkli "Müşteri-Tedarikçileri Excelden İçeri Al" butonuna tıklayın.
5.Dosya yükleme penceresi açılacaktır. Bu pencereden hazırlamış olduğunuz excel dosyasını seçin ve "Aç" butonuna tıklayın.
6.Excel yükleme süresi satır sayısına göre değişiklik gösterebilir. Excel yüklenirken aşağıda yer alan görseldeki gibi bir ekranda kalacaktır, işlem tamamlandığında bu ekran kendi kapanır ve sağ üst köşede başarılı geri bildirimini görmelisiniz aksi halde excel içeriğini kontrol edin.
7.İşlem tamamlandı, içeri aktarım sağlandı. Müşteri/Tedarikçi Listesinden kontrol sağlayabilirsiniz.
Videolu anlatım aşağıya eklenmiştir.